セラピーセッション

個人相談

資産運用をどのように始めたらよいか?

iDeCoとつみたてNISAなど

オンライン相談もOK

 

ご相談について

私たち二人は子育て中のファイナンシャル・プランナーです。

できる限り私たちの経験に基づいたご相談を承りたいと思っています。​

・中学生までのお子さまを持つご夫婦

・結婚を考えているカップル

のご相談を承ります。

ご相談は基本2回1セットで行います。

(料金は2回で¥33,000です)

​二人とも証券会社出身ですので今から資産運用を始めたい方の相談が得意です。

さらに

小学校をはじめとする教育機関でのお仕事の機会が多いので

学校の先生ご自身のお金の不安を一緒に解消したいと思っております。

・教職員の方

是非ご相談に乗らせてください。

セラピーセッション
 

金融商品販売を行うことはありません。

キャサリンとナンシーのお金の相談:竹内かおりと西岡奈美は、特定の企業には属さず、保険や証券、不動産など、いわゆる「金融商品」の販売は一切行わない「独立系FP」です。

特定の金融系企業に属しておりませんので、販売ノルマなどにしばられることなく、ご相談者さまの立場に立った最良のプランをご提案させていただきます。相談料や講師料などの「フィー」が収入源です。​

お客様本位の業務運営を行うことを宣言し(FD宣言)金融庁に提出しています。

 

​ご相談の流れ

ご相談は基本2回1セットでお伺いしています。

時計と植物

​​ご予約

​​お会いする場所・日時を決定

お問合せ欄やfacebookページなどから、ご連絡ください。3日以内にご返信いたします。お会いする場所・日時をご相談の上、決定いたします。お会いする場所は当方の事務所、もしくはお客様のご自宅にお伺いいたします。また、オンライン相談も可能です(zoomを使用します)。

フローリング相談

ご相談1回目

ご相談内容をお伺いするための時間です。

¥5,500

所要時間:30~60分程度のお時間を頂戴します。

NPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会」の倫理規範および職業行為基準

に署名捺印したものをお客様にお渡しいたします。

​・ご自宅でのご相談の場合、+JR伊丹駅からの交通費を頂戴します。

聖書学

ご相談2回目

1回目の内容を踏まえ必要な事項をご案内いたします。

¥27,500

所要時間:事前にお知らせいたします。
・ご自宅でのご相談の場合、JR伊丹駅からの交通費を頂戴します。